中泰国际：重申中国建筑兴业买入评级 目标价升至2.7港元
我要评论中泰国际发布研究报告称，中泰重申中国至港重申（00830）“买入”评级，国际上调2022-23年股东净利润预测1.5%及3.8%，建筑价升并相应将由贴现现金流（DCF）分析推算，兴业目标价由2.5港元升至2.7港元，买入目标这对应13.1倍2022年市盈率和29.2%上升空间。评级
中泰国际主要观点如下：
2021年股东净利润同比增长50.2%
公司公布优于预期的中泰重申中国至港2021年业绩。股东净利润同比增长50.2%至2.92亿元港币（同下），国际分别相对市场及该行预测的建筑价升2.81亿元及2.84亿元高出3.9%及2.8%，主因外墙工程（幕墙）收入同比大幅上涨74.6%，兴业相关毛利率同比增长2.8个百分点。买入目标
新增合同金额大幅增加，评级“扩大港澳、中泰重申中国至港进军内地、国际收缩海外”策略获明显成效
公司的建筑价升“扩大港澳、进军内地、收缩海外”策略带来明显成效。2021年新增合同金额同比大幅上涨60.4%至82.1亿元，其中1）港澳主营业务新签金额同比上升60.2%至51.2亿元，取得接近40%市占率；2）内地主营业务新签金额同比上升115.9%至20.5亿元，获得（00700）、小米集团（01810）等优质企业的合同。
中国建筑兴业也成功收缩低回报的海外业务，去年已经没有新签海外合同。主营业务收入中的海外占比由2020年的14.7%下降至2021年的12.3%。该行预计公司2022年新增合同金额将同比增长39.7%至114.7亿元。
成功布局建筑光伏一体化业务，可望成为未来增长亮点
公司成功布局建筑光伏一体化（“BIPV”）业务，已经完成首批BIPV幕墙产品研发，可应用于医院、学校、住宅、商业等物业。公司目标首先进军粤港澳大湾区，其后逐步扩展至全国各地。BIPV业务可望成为公司的未来增长亮点。
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